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ETF收评:AI、高股息齐舞,指数七连阳!恒生红利能继续冲高吗?

  1、 市场快评:

  高股息、央企及AI等表现活跃,指数持续修复收七连阳。截至收盘,wind全A收4269点,收涨1.24%。两市成交额8307亿元,北向资金持续净流入,全天净买入37亿元。个股大多数收涨,涨跌比为4580:611。普涨格局下申万一级行业悉数收涨,煤炭(5.04%)、计算机(3.69%)及通信(2.13%)等涨幅领先,银行(0.10%)、房地产(0.12%)及家用电器(0.29%)等涨幅靠后,风格上表现均衡。

  消息面上,美联储议息会议总体认可政策利率已经见顶,但对降息相对审慎;国资委召开中央企业人工智能专题推进会,推动中央企业在人工智能领域实现更好发展、发挥更大作用。

  2、 ETF行情指南:

  今天指数震荡上行收复昨天冲高回落留下的上影线,市场修复行情仍旧在演绎,此外,近期热度较高的高股息板块继续发酵,AI赛道也在相关利好下收涨对指数贡献较多,受益于此,云计算50ETF(516630)、数据ETF(516000)、人工智能AIETF(515070)、恒生红利ETF(159726)等二级市场涨幅领先。

  AI板块的表现主要在于英伟达公布的超预期业绩及昨天央企人工智能专题会议,国家层面强调加快布局和发展人工智能产业,加快建设一批智能算力中心,构建一批产业多模态优质数据集,打造从基础设施、算法工具、智能平台到解决方案的大模型赋能产业生态,随着国家支持央企发展AI产业,AI产业链国产公司有望受益。

  和其它行业相比,人工智能正处于快速发展期,从产业链到政策层面,不断会有利好来刺激市场表现,因此持续存在交易机会,不过内部表现也较为分化,回头看具有基本面实打实业绩贡献的方向持续走强,而其它行业前景与业绩存在一定距离的公司,在过去整体市场较差的环境下表现一般,因此追高面临一定风险,可关注后续回调布局机会,静待催化因素到来。

  高股息资产近期在资金推动下持续上行,多只个股突破阶段新高,而且不断扩散,煤炭、石化、运营商等近期都涨幅明显。我们维持判断,持续走高进入加速上行态势,主升浪赚钱效应较高,短期高热度下有望延续冲高态势,但拥挤度也在不断提升,快速上行后分歧是大概率,需紧密关注超额收益回撤的风险。

  3、ETF交易洞察:

  指数依然在修复行情窗口期,沪指接近整数点位强于预期,7连阳以及政策面的积极变化很好的提振了市场信心,重要会议前维稳窗口期股市也缺乏显著回落的基础,后续在技术面短线上涨的抛压和政策面的积极下或有所震荡,短期如果回调属于较好的买入机会,中长期看,经历了开年以来的快速出清,A股交易结构向好,市场前期低点大概率会成为中长期的低点。

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